Giles revient avec des Tueuses Potentielles prêtes à s'entraîner. Buffy reprend alors son rôle de Leader, comme autrefois, bien décidée à vaincre. Elle constitue une armée pour terraser les Forces du Mal une fois pour toutes ! Lorsque les hommes, qui ont créé la première Tueuse, la capture, Buffy comprend que ce n'est pas,assez, ils ne pourront jamais gagner contre une chose aussi puissante. Les recherches n'avancent plus et le moral des troupes est au plus bas. De plus en plus de Potentielles arrivent à Sunnydale. L'arrivé de Faith redonne du courage au Scooby Gang. Mais au même moment, un nouveau méchant fait son apparition : Caleb, un prêtre au service de la Force qui blesse gravement les Tueuses ainsi qu'Alex. Buffy, désespérée semble complètement déboussolée et fataliste quant à la suite des évènements. Expulsée de chez elle par les Tueuses, elle se réfugie dans la maison d'un voisin qui s'est enfui comme tous les habitants de Sunnydale. Spike la retrouve et tente de lui redonner espoir en lui explicant qu'elle seule est la Chef, qu'aucune autre ne peut la supplanter ni la défier... Buffy quelque peu rassurée se réfugie dans ses bras le temps d'une nuit magique. Plus tard, elle découvre une arme étrange : une faux, la Scythe qui s'avèrera un argument redoutable pour vaincre le dernier pur démon sur terre : La Force. Munie de ce nouvel atout, Buffy se réconcilie avec Faith et part retrouver Caleb, déterminée à en finir. Lorsqu'il est sur le point de la tuer, il est assommé par derrière par Angel. Buffy le coupera en deux avec la faux.
